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1
|  | Celebration of Christmas | |
7:29
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- Komponist: Allyn Ferguson
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Gesang: Ann Callaway
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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2
| | Santa Claus is Comin' To Town | |
3:15
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- Komponist: J. Fred Coots
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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3
| | Christmas Lullaby | |
3:34
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- Komponist: Ann Hampton Callaway
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Gesang: Ann Callaway
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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4
| | White Christmas, song (from "Holiday Inn") | |
4:24
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- Komponist: Irving Berlin
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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5
| | The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire) | |
3:36
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- Komponist: Mel Tormé
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Gesang: Ann Callaway
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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6
| | Jingle Bells | |
2:34
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- Komponist: James Pierpont
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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7
| | I'll Be Home for Christmas | |
3:46
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- Komponist: Walter Kent
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Gesang: Ann Callaway
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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8
| | We Three Kings of Orient Are | |
3:10
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- Komponist: John Henry Hopkins, Jr.
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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9
| | Have Yourself a Merry Little Christmas (for the film Meet Me in St. Louis) | |
3:05
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- Komponist: Hugh Martin / Ralph Blane
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Gesang: Ann Callaway
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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10
| | Sleigh Ride, for orchestra (or string orchestra) | |
3:05
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- Komponist: Leroy Anderson
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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11
| | A Christmas Festival, for orchestra | |
7:35
|
- Komponist: Leroy Anderson
- Baß: Miles Davis
- Piano, Klavier: Peter Nero
- Dirigent: Peter Nero
- Musikdirektion: Peter Nero
- Waldhorn: Michael Johns
- Violine, Geige: Claire Martin
- Schlagzeug, Perkussion: Greg Giannascoli
- Pauken: Greg Giannascoli
- Violine, Geige: Igor Szwec
- Konzertmeister: Igor Szwec
- Orchester: Philadelphia Pops Orchestra
- Klarinette: Allison Herz
- Waldhorn: Adam Lesnick
- Flöte: Ron Kerber
- Altflöte: Ron Kerber
- Pikkolo, Piccoloflöte: Ron Kerber
- Saxophon: Ron Kerber
- Posaune: Brian Pastor
- Violine, Geige: Olga Konopelsky
- Violine, Geige: Emma Kummrow
- Viola, Bratsche: Davis A. Barnett
- Waldhorn: Jane Richter
- Trompete: John Thyhsen
- Trompete: Ken Brader
- Englischhorn: David Schneider
- Oboe: David Schneider
- Baß: Michael Barnett
- Schlagzeug, Perkussion: Billy Kerrigan
- Pauken: Billy Kerrigan
- Schlagzeug, Perkussion: Ken Miller
- Pauken: Ken Miller
- Violine, Geige: Tony Posk
- Posaune: Mike Purdy
- Baß: Anne Peterson
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