| 1 |  | Bachianas Brasileiras No. 3, for piano & orchestra, A. 388 - Prelúdio (Ponteio) Adagio |  | 7:58 | 
  | 2 |  | Bachianas Brasileiras No. 3, for piano & orchestra, A. 388 - Fantasia (Devaneio) Allegro Moderato |  | 6:44 | 
  | 3 |  | Bachianas Brasileiras No. 3, for piano & orchestra, A. 388 - Ária (Modinha) Largo - Grandioso - Quasi Allegro - Largo |  | 8:02 | 
  | 4 |  | Bachianas Brasileiras No. 3, for piano & orchestra, A. 388 - Tocata (Picapau/Woodpecker/Specht/Pic) Allegro |  | 6:38 | 
  | 5 |  | Momoprecoce, fantasy for piano & orchestra, A. 240 |  | 23:26 | 
  | 6 |  | Fantasia for saxophone, 2 horns & strings, A. 490, Op. 630 - Animé |  | 4:44 | 
  | 7 |  | Fantasia for saxophone, 2 horns & strings, A. 490, Op. 630 - Lent |  | 2:55 | 
  | 8 |  | Fantasia for saxophone, 2 horns & strings, A. 490, Op. 630 - Tres Animé |  | 3:02 | 
  | 9 |  | Guitar Concerto, A. 501 - Allegro Preciso |  | 5:14 | 
  | 10 |  | Guitar Concerto, A. 501 - Andantino E Andante - Cadenza |  | 7:52 | 
  | 11 |  | Guitar Concerto, A. 501 - Allegretto Non Troppo |  | 4:34 | 
  | 12 |  | A Prole do bebê (8), suite for piano, Book 1 ("A família do bebê"), A. 140 - I: Branquinha (The Porcelain Doll) |  | 2:12 | 
  | 13 |  | A Prole do bebê (8), suite for piano, Book 1 ("A família do bebê"), A. 140 - II: Moreninha (The Paper Doll) |  | 1:33 | 
  | 14 |  | A Prole do bebê (8), suite for piano, Book 1 ("A família do bebê"), A. 140 - III. Caboclinha (The Clay Doll) |  | 3:10 | 
  | 15 |  | A Prole do bebê (8), suite for piano, Book 1 ("A família do bebê"), A. 140 - IV: Mulatinha (The Rubber Doll) |  | 1:23 | 
  | 16 |  | A Prole do bebê (8), suite for piano, Book 1 ("A família do bebê"), A. 140 - V: Negrinha (The Wooden Doll) |  | 1:18 | 
  | 17 |  | A Prole do bebê (8), suite for piano, Book 1 ("A família do bebê"), A. 140 - VI: A Pobresinha (The Rag Doll) |  | 2:07 | 
  | 18 |  | A Prole do bebê (8), suite for piano, Book 1 ("A família do bebê"), A. 140 - VII: Bruxa (The Witch Doll) |  | 2:30 | 
  | 19 |  | A Prole do bebê (8), suite for piano, Book 1 ("A família do bebê"), A. 140 - VIII: O Polichinelo (Punch) |  | 1:44 | 
  | 20 |  | Festa no sertão, for piano (Ciclo Brasileiro No. 3), A. 374/3 |  | 5:12 | 
  | 21 |  | Chôros No. 5, for piano, "Alma brasiliera", A. 207 |  | 5:22 | 
  | 22 |  | A lenda do caboclo, for orchestra (adapted from piano work), A. 188 |  | 4:13 | 
  | 23 |  | Impressões seresteiras, for piano (Ciclo Brasileiro No. 2), A. 374/2 |  | 6:27 |