| 1 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Ouvertüre |  | - | 
  | 2 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Wir sind so aufgeregt |  | - | 
  | 3 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Ich hab' mit Freuden angehört |  | - | 
  | 4 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Vorüber ist die Feier |  | - | 
  | 5 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Steht dein Mädel |  | - | 
  | 6 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Wem seine Gunst |  | - | 
  | 7 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Walzer |  | - | 
  | 8 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Leg deine Wang an meine Wang |  | - | 
  | 9 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Komm her, du mein reizendes Mädel |  | - | 
  | 10 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Das Geheimnis sollst du verraten |  | - | 
  | 11 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Wenn zwei Menschen sich anschau'n |  | - | 
  | 12 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Da draussen im duftigen Garten |  | - | 
  | 13 |  | Ein Walzertraum (A Waltz Dream), operetta - Finale |  | - | 
  | 14 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Introduktion |  | - | 
  | 15 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - O kommet doch, oh kommt ihr Ballsirenen |  | - | 
  | 16 |  | Vilja-Lied, for voice & piano (or orchestra) (from "Die lustige Witwe") |  | - | 
  | 17 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Kolo |  | - | 
  | 18 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Es waren zwei Königskinder |  | - | 
  | 19 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Ja das Studium der Weiber ist schwer |  | - | 
  | 20 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Hab' in Paris mich noch nicht... |  | - | 
  | 21 |  | Da geh' ich zu Maxim, for voice & piano (or orchestra) (from "Die lustige Witwe") |  | - | 
  | 22 |  | Lippen Schweigen, for voice & piano (or orchestra) (from "Die lustige Witwe") |  | - |