| 1 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Einleitung |  | - | 
  | 2 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Ich trete ins Zimmer...Immer nur lächeln |  | - | 
  | 3 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Gern, gern wär'ich verliebt |  | - | 
  | 4 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Freunderl, mach dir nix draus |  | - | 
  | 5 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Bei einem Tee a deux |  | - | 
  | 6 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Von Apfelblüten einen Kranz |  | - | 
  | 7 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Ein Lied verfolgt mich Tag und Nacht |  | - | 
  | 8 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Im Salon zur blauen Pagode |  | - | 
  | 9 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Dein ist mein ganzes Herz |  | - | 
  | 10 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt |  | - | 
  | 11 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Willst du nicht das Märchen sehen? |  | - | 
  | 12 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Ich möcht'wieder einmal die Heimat sehn |  | - | 
  | 13 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Kann es möglich sein? |  | - | 
  | 14 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Mein Liebe, deine Liebe |  | - | 
  | 15 |  | Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke") - Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein |  | - | 
  | 16 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Introduktion |  | - | 
  | 17 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - O kommet doch, oh kommt ihr Ballsirenen |  | - | 
  | 18 |  | Vilja-Lied, for voice & piano (or orchestra) (from "Die lustige Witwe") |  | - | 
  | 19 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Kolo |  | - | 
  | 20 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Es waren zwei Königskinder |  | - | 
  | 21 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Ja das studium der Weiber ist schwer |  | - | 
  | 22 |  | Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta - Hab'in Paris mich noch nicht |  | - | 
  | 23 |  | Da geh' ich zu Maxim, for voice & piano (or orchestra) (from "Die lustige Witwe") |  | - | 
  | 24 |  | Lippen Schweigen, for voice & piano (or orchestra) (from "Die lustige Witwe") |  | - |