| 1 |  | Auf dem Strom ("Nimm die letzten Abschiedsküsse"), song for voice, piano & horn, D. 943 (Op. posth. 119) |  | 9:15 | 
  | 2 |  | Addio! (Lebewohl), Op. 35 |  | 3:21 | 
  | 3 |  | Schweitzer's Heimweh, Op. 38 |  | 4:58 | 
  | 4 |  | Herbst ("Es rauschen die Winde"), song for voice & piano, D. 945 |  | 3:08 | 
  | 5 |  | Herbst for voice, cello or horn & piano, Op. 30/1 |  | 3:08 | 
  | 6 |  | Das Waldvöglein, for voice, horn & piano |  | 4:04 | 
  | 7 |  | Songs (6) for voice, clarinet & piano, Op. 103 - Sei still mein Herz |  | 5:11 | 
  | 8 |  | Songs (6) for voice, clarinet & piano, Op. 103 - Zwiegesang |  | 2:19 | 
  | 9 |  | Songs (6) for voice, clarinet & piano, Op. 103 - Sehnsucht |  | 3:02 | 
  | 10 |  | Songs (6) for voice, clarinet & piano, Op. 103 - Wiegenlied (in drei Tönen) |  | 2:44 | 
  | 11 |  | Songs (6) for voice, clarinet & piano, Op. 103 - Das heimliche Lied |  | 4:01 | 
  | 12 |  | Songs (6) for voice, clarinet & piano, Op. 103 - Wach auf |  | 2:57 | 
  | 13 |  | Glockentöne, Op. 21 |  | 6:09 | 
  | 14 |  | Der Hirt auf dem Felsen ("Wenn auf dem höchsten Fels ich steh'"), for voice, clarinet (or cello) & piano, D. 965 (Op. posth. 129) |  | 11:33 |